Ивану только стукнуло полвека. У него растут две дочки. Старшая — Марья, девушка крепкого сложения, настоящая силачка. Младшую зовут Софья, она лишь постигает азы колдовского ремесла. В Белогорье царил привычный покой, пока не объявился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая всем. Его слова посеяли тревогу в обычно спокойной жизни местных чародеев.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы уберечь от беды и родные земли, и своего отца, ей нужно попасть в Москву минувших лет. Там живет молодой Иван, еще не ведающий о будущих испытаниях. А Марье выпала своя задача — ей придется вступить в схватку со злом прямо здесь, в их городе.