Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом - его новую пьесу называют враждебной советской власти. Постановку запрещают, а самого автора исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой - женщиной необыкновенной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от переживаемых событий драматург начинает работу над произведением, где действуют персонажи, напоминающих его знакомых. Среди них - загадочный Воланд, чей образ возник после встречи с одним иностранцем.
