Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он ютился в лачуге, постоянно недоедал. Чтобы расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже органы пошли с молотка. Зарабатывал он чем мог, включая нелегальную охоту на демонов. В этом ему помогал странный спутник — Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты его предали. Подстроили ловушку, принесли в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. Это дало парню невероятные способности: раны теперь заживали мгновенно, а руки и голова могли превращаться в работающие бензопилы.
Такие умения не остались незамеченными. Его взяло на работу Бюро общественной безопасности — снова охотиться на демонов, но уже официально. На новом месте у него появились коллеги. Аки, охотник с тихим и сумрачным нравом. Пауэр, шумная и вспыльчивая, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё была Макима — его начальница. Загадочная, невозмутимая. Дэндзи потерял голову от неё с первого взгляда.